〜Financial planner Rinko Yamamoto 〜 住まいと保険と資産管理・京都支部
お金の正しい知識から、あなたの人生の可能性が大きく広がります。 ファイナンシャルプランナー山本 倫子
サービス一覧 保険見直し相談 住宅ローン相談 資産運用サポート 起業サポート 退職サポート
HOME お客様の声 お客様の声 Q&A リンク プロフィール オフィス お問い合せ
プロフィール

よくあるご質問

【その他のご質問】
■保険見直し相談

住宅ローン相談
資産運用相談
退職サポート

■保険見直し相談
家族全員の保険を相談した場合、料金はいくらかかりますか?
保険見直しサポートパックをお申込頂いた場合、一世帯12,600円です。
人数によって追加料金を頂くことはありません。
保険見直しサポートパックの12,600円で何時間相談できますか?
時間の制限は設けていません。お客様が納得されるまでです。
保険見直しサポートパックの場合、カウンセリング→ご提案→実行サポート→アフターフォロー(1年)で12,600円です。追加料金を頂くことはありません。
追加料金はかからないのですか?
保険見直しサポートパックは12,600円(税込)だけで追加料金なく、初回のカウンセリングから見直しの完了までサポートし、1年間無料で12回までの電話、メール相談が可能です。
通常、相談料金は 1時間あたり6,000円になっております。
初回のカウンセリングに2時間程度、多くの保険会社からお客さまに合う保険商品を選定・分析し、提案書を作成する作業に3〜4時間程度、その後にお客さまへ提案書の説明と実行サポート(各種手続きのお手伝い)に、2時間程度の時間が掛かります。
保険見直しサポートパックを時間単位で料金を計算すると36,000円〜42,000円のサービスになります。
しかし、時間単位でのサービスをご提供する場合、お客さまにとっては「最終的にいくらになるのか?」という不安が生じてしまいます。
そこで、本格的な保険見直しのサポートを希望される場合は、業務内容が体系化されていて、相談料金が一律12,600円である「保険見直しサポートパック」の利用をお薦めしております。
とりあえず相談だけというのは可能ですか?
もちろん可能です。初回相談料は、3,150円です。
お客様にとって本当に「保険を見直すメリット」があるかどうかを見極めることは非常に大切なことですので、まずは初回相談だけ利用したいというご希望も歓迎いたします。
その後、保険見直しサポートパックをご利用される場合は、パック料金12,600円から初回相談料3,150円を差し引きます。
初回相談のご予約は、FAXまたはメールでお申込下さい。
申込書をダウンロード頂き右記までご送付下さい。FAX020-4665-7963
メールフォームはこちら
初回相談は、申込をしてから一番早い日で何日後になりますか?
都合が合えば翌日も可能ですが、基本的には1週間程度の余裕をもってご予約ください。
申込み当日の相談は、基本的にはご遠慮いただいておりますが、緊急を要する事情がある場合には、まずはご一報ください。
確実なお約束はできませんが、できるだけ対応できるよう調整します。
今入っている保険を解約しないとダメなんですか?
いいえ、全て解約する訳ではありません。
現在加入されている保険の内容を確認して、必要なものは残します。以前加入された保険でお宝保険と言われている保険がありますが、お客様にとって必要な部分はもちろん残します。
実行サポートをお願いした場合、保険会社はどこになりますか?
直接取扱いができる保険会社は以下になります。この他の保険会社でもプラン実行のためのあらゆるサポートをします。ご希望がある場合は、お申し出下さい。
【取扱保険会社】
アクサ生命・オリックス生命・アイエヌジー生命・東京海上日動あんしん生命
東京海上日動フィナンシァル生命・損保ジャパンひまわり生命・AIGエジソン生命
アメリカンファミリー生命・ソニー生命・三井住友海上きらめき生命
東京海上火災保険・日立キャピタル損害保険・三井住友海上
提案プランで保険会社が複数社になった場合、手続き(契約)するのが大変ではないですか?
ご契約を希望された場合は、一括して手続きをサポートいたします。
追加料金はかかりません。
健康診断・人間ドックで要経過観察、要治療と言われています。
このような状態で、保険に入れるのでしょうか?
全ての保険に加入できない訳ではありません。
確実に加入できると保障はできませんが、理想の内容にできるように全力でサポートいたします。
※その他のご質問、ご不明な点はこちらのフォームよりお送り下さい。