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■よくあるご質問
【その他のご質問】
■保険見直し相談
■住宅ローン相談
■資産運用相談
■退職サポート
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■資産運用サポートについて
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まとまったお金があるわけではないのですが・・・運用には興味があります。
いくらぐらいから、サービスを受けられるのですか？ |
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特にいくらからということはありません。今、まとまったお金がない場合は、「資産形成」という形で目標額を貯めるためのサポートをします。 |
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銀行や郵便局に預けていても、ほとんど増えません。
運用するといくらくらいの利回りが期待できますか？ |
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平均3%〜7%ですが、株式・債券・投資信託の運用は、確定したものではありません。運用できる期間・性格(何のお金)・金額によって違ってきます。
リスク許容度も人によって違います。
運用をされる場合は、いついくら必要なのか、自分にはどのくらいのリスクが取れるのか等、把握するためにライフプランの作成をお勧めしています。 |
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最近、銀行の窓口で、投資信託をすすめられます。
あまり説明をされないのですが、大丈夫でしょうか？ |
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ビックバンで銀行でもリスク商品(投資信託・保険)が販売できるようになりました。銀行で進められたから安全ということではなくて、どういう物なのか理解してから購入してください。最終的には“自己責任“です。
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サービス全て込みで、おいくらになるのですか？ |
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資産運用サポートパックの料金
（金融資産3,000万円未満の方のプランニングの場合）は、
(1)初回カウンセリング
(2)ライフプランの作成
(3)資産運用プランの提案、調整、実行サポート
(4)個別サポート （6ヶ月に1回、および市場変動時のフォロー）
【1年目の基本料金】月額4,200円の１年間契約（＝総額50,400円）
※(4)の１年間のサポートは必要ないという方へ
月額12,600円の3ヶ月契約（＝総額37,800円）で、プランの実行サポート完了までお受けすることも可能です。
金融資産3,000万円以上の方は、完全オーダーメイドで難易度が高いサポート内容となるケースが非常に多いので、初回相談時にお見積もり（年間契約の場合、月額 4,200円〜25,000円程度）を提示させて頂きます。個別の希望内容や予算に応じた柔軟な対応が可能です。
資産運用サポートパックをご利用いただいたお客様の声
資産運用サポートパックの初回カウンセリングの(3,150円)を希望される方は、
FAXまたはメールでお申込下さい。
・申込書をダウンロード頂き左記までご送付下さい。FAX020-4665-7963
・メールフォームはこちら
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