■よくあるご質問
【その他のご質問】
■保険見直し相談
■住宅ローン相談
■資産運用相談
■退職サポート
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■退職サポートについて
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どのくらいの時期から準備したらいいですか？ |
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退職前6ヶ月前を目安にお申込ください。ゆっくり準備ができます。 |
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最近銀行や証券会社から、退職金運用のDMがよく来ます。
銀行や証券会社に預けても大丈夫なのでしょうか？ |
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私達ファイナンシャルプランナーがご相談を受ける場合は、最初から退職金の運用をおすすめすることはしません。
まずは、退職後にお客様が理想とする生活に掛かる支出や、公的年金等の収入、貯蓄残高の推移をシミュレーションする「ファイナンシャルプランニング」を行います。
その結果、現状の資産をそのままにしておくと困る事態に陥る可能性がある場合は、3つのポイント（リスクの軽減・リターンの向上・インフレ対応）を考慮した資産の構成や金融商品の選択を一緒に考えていきます。 |
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退職不安解消サポートパックのサービス内容を簡潔に教えてください。 |
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1. 退職後の<安心のためのファイナンシャルプラン>の作成
2. 在職中に行う<保険の見直し・整理>支援サービス
3. 《退職金の受取り方法》に関する意思決定サポート
4. 退職後の《健康保険》選択サポート
5. 退職直後の《失業保険・年金の手続き》に関するアドバイス
6. 退職金受給後の《金融資産運用》プラン作成
7. 住宅ローン繰上げ返済アドバイス
(※住宅ローンのない方には関係ありません)
8. 退職後の《税金》に関する一般的なレクチャー
上記料金にて1年間、または退職した翌年3月31日まで、1〜8の全サービスが追加料金なしで利用できます。
退職不安解消サポートパックの初回カウンセリングの(3,150円)のご予約は、
FAXまたはメールでお申込下さい。
・申込書をダウンロード頂き左記までご送付下さい。FAX020-4665-7963
・メールフォームはこちら
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