〜Financial planner Rinko Yamamoto 〜 住まいと保険と資産管理・京都支部
お金の正しい知識から、あなたの人生の可能性が大きく広がります。 ファイナンシャルプランナー山本 倫子
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保険見直し相談
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1.保険サービス
・お客様の声へ
あなたは今の保険に満足していますか?
何事にもメリット・デメリットがあるように、保険にもメリット・デメリットがあります。安いには安い理由、高いには高い理由があるのです。でもそのデメリットを知らずに入ると、いざという時に「えっ?!」ということになりかねません。
保険は、「万が一のときのため」のものです。万が一には遭いたくないけれど、もし遭ってしまったら・・・。その時に困らないような保険でなければ、いくら安くても意味がありません。
デメリットを理解した上で、それを回避しつつメリットを生かす。そんな保険の加入を実現できるよう、サポートします。無駄なく安心できる、そんな保険を選択しましょう!

■保険加入サポート
〜保険って難しい?〜
 ・どんな保険に入ったらいいの?
 ・保険会社はどこがいいの?
 ・何を基準に選択したらいいの?
 ・自分たちに合った保険は?
 ・誰に相談したらいいの?

等々、わからないことだらけで、加入しようと思っても中々入れない!
でも「わからないのに入りたくない」とおっしゃるあなた・・・
考え方がわかれば保険は簡単です。そのモヤモヤした気持ちを吹っ切りましょう!


ご利用ガイドへ

■保険見直しサポートパック
〜今の保険で大丈夫なの?〜
 ・自分の家庭には、いったいいくらの保障が必要なの?
 ・今入っている保険会社は大丈夫なの?
 ・今後、保険料はどうなるの?
 ・今入っている保険は昔入ったので、解約するのがもったいない
 ・進められるがままに入って、内容がよくわからない
 ・今の保険で万が一のとき困らない?
 ・保険料を払うのがしんどい
 ・保険会社の営業の人に聞いても、聞きたいことを教えてくれない

等々、色んな不安がありますよね。ひとつでも該当する人は、一度考えてみる価値があります。自分に必要な保障額を出して、将来も見据えた保険を選ぶことをお勧めします。
一度、今の保険を整理してみませんか?無駄のない、安心できる自分たちに合った保険にしましょう!

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保険見直し7つのメリット
自分にピッタリの保障内容が理解できる
面倒で、間違えやすいのが「必要保障額の計算」。これをファイナンシャルプランナーと一緒に確認できます。万一の場合、遺族が生活するためにいくら必要?病気に備えてどのくらいの保障があれば安心?自分にピッタリの保障内容を理解できます。
FPが多岐にわたる保険商品の情報を集めて分析
現在あなたが加入している保険の内容の分析、それ以外の各種保険商品の情報収集と分析を、中立的な専門家であるファイナンシャルプランナーが一緒に行います。
死角のない保険見直しプランの作成
一般の方が保険を見直す場合、保険会社・保険料・保障内容すべてに死角のないプランを作るのは難しいものです。専門家であるファイナンシャルプランナーは、3つの死角をクリアするバランスのとれた保険見直しプランを作成します。
1.保険会社の死角に対して、原則として財務体質のよい複数の保険会社に分散
2.保険料の死角に対して、原則として更新料がない等、将来にわたる保険料を節約
3.保障内容の死角に対して、原則として必要最小限の死亡保障・医療保障+αを確保
各種手続きをお手伝い
保険の契約内容の変更や切り換えの際に、月払保険料を1ヶ月分節約する技をご存知ですか?当サービスでは、プラン作成・提案で終わりではなく、完了までしっかりとサポート致します。
アフターフォローも安心
見直し完了(旧保険の変更、新保険の加入)後も、1年間無料で12回まで電話、メールによる保険相談が可能です。提案した保険に関する相談に限らず、例えばテレビCMで気になった保険に関する質問でもOKです。
保険に対する不安がスッキリ解消
「勧められるままに入ったあの保険、本当にこのままでいいの?!」という長年の不安がスッキリ解消します。専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを受けられる安心感ははかり知れません。
安心の100%満足保証制度
利用された方が、もし少しでも不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合、頂いた料金の全額を返金いたします。プロの仕事の証として、自信を持って保証制度をつけております。


ご利用ガイド
■お申し込み
相談を希望される方は、まず初回カウンセリング(3,150円)をご利用ください。
カウンセリングのご予約は、FAXまたはメールでお申込下さい。
・申込書をダウンロード頂き右記までご送付下さい。FAX020-4665-7963
メールフォームはこちら
保険見直し初回相談(90分の面談)
1.現状分析および希望条件のカウンセリング
現状を確認しながら、様々な希望条件をじっくりお聞きします。
勤務先の共済制度や、関心がある保険のパンフレットなど可能な限りご持参下さい。
質問事項・生活費の把握・現状についても事前にご用意下さい。
※保険証券(コピー)を必ずご持参下さい

2.保険見直しのお申し込み
初回カウンセリングの間に、または終了後に、その場でお申し込みを承ります。
また、後日メールでお申し込み頂くことも可能です。(1週間以内)

3.料金のお支払い
料金は現金でお支払い下さい。 その後の追加料金は一切不要です。
・保険見直しサポートパック 料金:12,600円
(相談料・提案料・実行サポート料含む、1年間無償アフターフォロー付き)
・初回相談料:3,150円 (お申し込みをされた場合、初回料キャッシュバック)

※安心の満足保証制度!
当サービスでは皆様に安心してご利用いただけるように、自信あるプロの仕事の証として「100%満足保証」制度をつけています。万一すこしでも不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合は、頂いた料金を全額返金します。
当制度の利用は、本サポートパック完了後90日以内に満足保証制度を利用の旨と理由をお電話にてお伝えください。既に頂いているサポートパック料金の100%を、8営業日以内にお客様ご指定の銀行口座に振込みます。
この制度が乱用されると損失を被るリスクがありますが、お客様には最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い導入しております。

保険見直しプラン作成・提案(2週間後)
詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。作成した保険見直しプランを提案・ご説明いたします。
提案書は以下の2部から成っています。
●オリジナル提案書(問題点の分析結果・実行可能なプラン)
●保険内容の詳細設計書(見直しプランの詳しい内容・補足資料)
保険見直しプラン実行・サポート
具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法をお知らせするなど、プラン実行のためのあらゆるサポートをします。
保険見直しアフターフォロー(1年間)
保険見直し完了後も、1年間無料で12回までお電話またはメールによる保険全般に関する相談が可能です。

・これまでにサービスを利用したお客様の声はこちら
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